전차시 WEEKLY 글로벌 시황 - 5월 마지막주 (엔디비아, PCE물가지수, 실업수당청구건수)

 

1. 지난 주 주식시장 동향

코스피는 미국 부채한도 협상 불확실성이 여전히 상단을 제한하는 흐름을 보였으나, 매파적이었
던 금통위에도 제한적인 원/달러 환율 움직임, 외국인 순매수 기조 지속, 엔비디아 실적 서프라
이즈 및 AI 수요 기대감으로 전기전자, 대형주 중심으로 강세

22일(월) 국내 증시는 지난주 파월의장의 금리인상 중단 발언 속 외국인과 기관의 동반 순매수
에 힘입어 반도체, 2차전지 주를 중심으로 강세를 보이면서 상승 출발. 이후 미국 부채한도 협상
진행상황, 연준위원들 발언 등에 영향 받는 가운데 반도체 업종 중심으로 매수세 지속.

주후반 엔비디아가 1분기 실적 서프라이즈 및 AI 학습과 추론을 위한 칩이 포함되는 데이터센터
부문 매출 증가, AI 칩 수요 급등에 따른 2분기 매출 가이던스 상향한 영향으로 20% 가까이 급
등. 이에 국내 증시 역시 반도체 모멘텀 이어졌으나, 전기전자 업종 및 일부 실적주 제외 전부
약세 흐름을 보였고 코스피는 200주선 돌파에 실패.

국제신용평가사들 신용등급 강등 가능성 보도 등 부채한도 협상 불확실성, 강한 미국 경제지표
등 기존 악재들이 해소되지 않았기 때문인 것으로 판단. 또한 중국증시가 3일 연속 하락, 홍콩증
시 이틀연속 2%대 급락하며 아시아 중심으로 투자심리 위축된 점 역시 상단을 제약하는 요인.

 

2.금주 주요 이슈

최근 바이든 정부와 공화당의 부채한도 협상이 잘 이루어지면서 미국 디폴트 위기는 가까스로 면했습니다. 
지난 금요일 PCE 물가지수 발표가 예상치를 크게 상회했음에도, 즉 인플레이션이 생각만큼 통제되지 않고 있다는 소식에도 불구하고 증시가 전반적으로 상승세를 보여준 이유가 바로 부채 타협 이슈가 선반영 돼서 그런 듯싶습니다. 
하지만 이런 기대심리로 인한 상승분은 향 후 다시 반납을 해줄 가능성이 높으니 현 가격대에서 공격적인 매수는 자제하는 게 좋겠습니다. 
참고로 다음 FOMC까지 약 이주정도 남았는데 이번에 또 한 번 25BP 금리 인상을 하게 될 전망이 우세해졌습니다. 추가 금리 인상 소식에 시장이 잘 버틸 수 있을지, 이번주에 발표 예정된 실업수당청구건수, 제조업 구매관리자지수, 비농업 생산성 지수 등 잘 체크하시는 게 좋겠습니다.

3.이번주 주요 경제지표 발표 일정

매주 경제지표 발표 일정 정리 : https://cvp1.tistory.com/194

 

✔️ 5월 31일
📣 21:30 🇪🇺 / 유럽연합
👉 유럽중앙은행 총재 연설 ⭐️⭐️⭐️

📣 23:00 🇺🇸 / 미국
👉 미국 노동부 JOLTs (구인,이직 보고서) ⭐️⭐️⭐️

✔️ 6월 01일
📣 16:55 🇩🇪 / 독일
👉 제조업 구매관리자지수 ⭐️⭐️⭐️

📣 17:00 🇪🇺 / 유럽연합
👉 제조업 구매관리자지수 ⭐️⭐️

📣 17:30 🇬🇧 / 영국
👉 제조업 구매관리자지수 ⭐️⭐️⭐️

📣 21:15 🇺🇸 / 미국
👉 ADP 비농업부문 고용 변화 ⭐️⭐️⭐️

📣 21:30 🇺🇸 / 미국
👉 신규 실업수당청구건수 ⭐️⭐️⭐️

✔️ 6월 02일
📣 00:00 🇺🇸 / 미국
👉 원유재고 ⭐️⭐️⭐️

📣 02:00 🇺🇸 / 미국
👉 FOMC멤버 연설 ⭐️⭐️

📣 21:30 🇺🇸 / 미국
👉 평균 시간당임금(전년대비,5월) ⭐️⭐️
👉 평균 시간당임금(전월대비,5월) ⭐️⭐️⭐️
👉 비농업고용지수 ⭐️⭐️⭐️
👉 경제활동참가율 ⭐️⭐️
👉 민간 비농업부문 고용 변화 ⭐️⭐️
👉 실업률 ⭐️⭐️⭐️

4.글로벌 마켓 동향

■뉴욕증시
- 뉴욕증시는 인공지능(AI) 붐에 엔비디아가 초강세를 띠면서 나스닥 지수는 올랐지만 백악관
과 공화당의 부채 한도 상향 추진이 막판 진통을 겪을 수 있다는 소식이 불확실성에 혼조 마감

- 조 바이든 대통령과 공화당 소속 케빈 매카시 하원의장이 주말동안 한도 상향을 잠정 합의했
으나, 법안 통과 과정에서 난항이 불가피

- 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 이날 오후 현재 연방기금금리(FFR) 선물 시장
참가자들은 연준이 다음달 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 금리를 5.25~5.50%로
25bp 올릴 확률을 68.8%으로 연준의 추가 인상 가능성 확대


•애플(AAPL, +1.07%), 향후 아이폰과 아이패드 제품 디스플레이를 펴고 접으며 확장 및 축소시킬 수 있는 롤러블 기술을 개발중이라고 언급
•마이크로소프트(MSFT, -0.50%), 인공지능 기술을 자사의 클라우드 Azure와 소프트웨어 Office365에도 적용하여 수익화 모델 개발 언급
•테슬라(TSLA, +4.14%), 일론 머스크 CEO는 3년만에 중국을 방문했으며 기가팩토리 점검 및 중국 당국과의 회담을 가질 것으로 예상
•디즈니(DIS, -0.53%), 동사는 플로리다 지역에 향후 10년 동안 13,000개의 일자리 창출을 포함하여 170억 달러를 투자할 예정이라고 발표

■유럽증시 : 美 부채한도 증액 법안 통과 불확실성에 하락 마감

■달러화, 부채한도 협상 안도감에 약세
- 미국 정치권이 부채한도 협상을 사실상 타결한 데 따라 위험선호 심리가 강화된 영향으로
약세를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 104.197보다 0.13% 하락한
104.065를 기록
- 지난 주말 발표된 4월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수는 전월보다 0.4% 상승해 전문가
예상치 0.3% 상승을 웃돌았으며 미국의 인플레이션 압력이 여전하다는 점은 달러화의 일방적인
약세를 제한
- 안전 통화이면서 캐리 통화인 일본 엔화는 140엔에서 추가 약세가 제한되었고 위험선호가
강화됐지만 일본 수출업체의 엔화 매수와 달러화 차익실현 움직임이 본격화된 영향으로 풀이된다.

■국제유가, OPEC+ 회의 앞두고 4% 하락
- 뉴욕유가는 석유수출국기구(OPEC)와 비OPEC 산유국들의 협의체인 OPEC 플러스(+)
산유국회의를 앞두고 4% 이상 하락
- OPEC+ 산유국 회의는 오는 6월 4일에 열릴 예정

■금 가격, 미국 국채 금리 하락에 반등
- 금 가격은 미국 국채 금리가 하락하면서 금 가격에 지지력을 제공하여 상승

5.주요 종목 지지/저항

 

에센피
Long
매수가: 4177.75 / 4168.75
익절가: 4192.25 / 4211.25
손절가: 4161.25

다우
Long
매수가: 32106 / 32013
익절가: 32266 / 32491
손절가: 31917

오일
Short
매도가: 71.81 / 72.31
익절가: 71.07 / 70.08
손절가: 72.71

파운드
Long
매수가: 1.2382 / 1.2359
익절가: 1.2423 / 1.2478
손절가: 1.2335

골드
Long
매수가: 1917.8 / 1906.5
익절가: 1933.7 / 1951.8
손절가: 1896.7

캐나다달러
Long
매수가: 0.73125 / 0.73045
익절가: 0.73265 / 0.73490
손절가: 0.72985

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